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Après avoir établi un bilan patrimonial, le conseil
en investissement financier rédige une analyse.
Ce bilan reprend l’ensemble des données liées
à votre patrimoine et à votre budget.
A partir de cette photographie, un certain nombre
d’éléments peuvent être analysés :
 répartition par classe d’actifs (immobilier, financier…),
par enveloppe juridique (assurance vie, portefeuille titres),
par titulaire (Monsieur, Madame, indivision, communauté, SCI…),
poids de la fiscalité (impôts sur le revenu, ISF, droits de succession…),
allocation de vos capitaux (actions, obligations…) etc
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